[券业场]拟募集90亿港元 申万宏源H股挂牌首日破发大跌超12%

1评论 2019-04-28 07:08:05 来源:金融界网站 300615还有几个板?

  A+H股券商数量已攀升至12家。

  4月26日,申万宏源(行情000166,诊股)正式在香港联交所挂牌交易,成为第12家A+H券商。但是,上市首日,申万宏源便遭破发,随后快速跳水,盘中跌幅一度高达15%,截至收盘,申万宏源跌幅收窄至近12%,成交逾13亿港元。

  申万宏源本次H股发行的最终价格为每股3.63港元。此前,申万宏源公告显示,新发行股份约25.04亿股,占经扩大后股本比例10%。按照每股3.63港元计算,募资额约90.90亿港元。

  值得注意的是,本次发行共引入13位基石投资者,包括工银资管、华夏人寿、中国人寿(行情601628,诊股)、中国再保险、新华人寿、国企结构调整招商并购基金苏宁国际、四川发展、太平人寿保险、中国赛特(香港)、长江养老保险太平洋(行情601099,诊股)资产管理、中国人保(行情601319,诊股)。13位基石投资者共认购约17.89亿股H股,占全球发售项下发售股份约71.44%。所得款项净额约为88.7亿港元。

  作为汇金系下大型券商,2015年1月,申银万国证券及宏源证券整合,形成申万宏源集团股份有限公司,整合后,企业架构为“投资母公司申万宏源集团+证券子公司申万宏源证券”。

  公司注册资本430亿元,拥有员工近8000名,在全国设有34家区域分公司和303家营业部(含申万宏源西部证券(行情002673,诊股)公司),并设有香港、伦敦、东京、新加坡、首尔等海外分支机构。

  申万宏源证券有限公司目前拥有全业务牌照,主要包括:证券经纪、证券投资咨询融资融券、代销金融产品、证券投资基金代销、为期货公司提供中间介绍业务(以上各项业务限新疆、甘肃、陕西、 宁夏、青海、西藏以外区域),证券资产管理,证券承销与保荐(限国债、非金融企业债务融资工具、政策性银行金融债、企业债承销),证券自营(除服务新疆、 甘肃、陕西、宁夏、青海、西藏区域证券经纪业务客户的证券自营外),股票期权做市等。

  此次港股发行,申万宏源融资(申万宏源集团全资子公司)、高盛、工银国际和农银国际为本次IPO的联席保荐人,承销团尚包括花旗、瑞信、中金公司的中外大行。

  根据中国证券业协会数据,截止2018年12月31日,申万宏源净资产在中国全部证券公司中排名第七。2018年营业收入及净利润分别排名第五、第七,加权平均净资产收益率在券商中排名第三。

  中资券商股估值依据是市净率,以IPO招股价除以上市之后每股有形净资产计算,市场预测申万宏源本次IPO之后市净率为1.01~1.08倍。另外,申万宏源本次H股发售之后构成A+H两地上市,A股对H股溢价率亦是一个重要估值标准。截至4月25日收盘,申万宏源A股(000166.SZ)收于5.4元。同业A/H溢价比较,中信证券(行情600030,诊股)(600030.SH,6030.HK)A/H溢价:54.8%;海通证券(行情600837,诊股)(600837.SH,6837.HK)A/H溢价:62.8%;国泰君安(行情601211,诊股)(601211.SH,2611.HK)A/H溢价:43.6%。

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